CNBC Pro, bireysel yatırımcıların ve emeklilik fonlarının, Adani Group şirketlerindeki yatırımlarda milyonlarca dolarlık zararla karşı karşıya olduğunu açıklayabilir. Yeni analiz, dünya çapında 951 yatırım fonu ve ETF’nin bu yıl Adani hisselerinin değerinde kümülatif olarak 4,2 milyar dolardan fazla değer kaybettiğini gösteriyor. Devasa satış, holdingin piyasa değerinin Pazartesi günkü kapanış itibarıyla 115 milyar doların üzerine düştüğünü gördü. ABD’li açık satıcı Hindenburg Research, Adani Group’u kapsamlı bir raporda “on yıllar boyunca küstah hisse senedi manipülasyonu ve muhasebe dolandırıcılığı planı” ile suçlamasının ardından geldi. Yanıt olarak, dünyanın en zengin adamlarından biri olan Gautam Adani’nin liderliğindeki limandan enerjiye şirketler grubu, suistimali şiddetle reddetti. 29 Ocak’ta 413 sayfalık bir yanıtta Hindenburg’a karşı yasal işlem yapılması konusunda uyarıda bulundu ve suçlamaların “Hindistan’a ve kurumlarına yönelik hesaplı bir saldırı” olduğunu iddia etti. Adani Enterprises, raporun 24 Ocak’ta yayınlanması ile Pazartesi günkü kapanış arasında piyasa değerinin yaklaşık %55’ini – veya 26 milyar $’ı – kaybederek daha geniş grubun borsada işlem gören birçok şirketi arasında en büyük kaybı yaşadı. Adani Grup Başkanı Gautam Adani, Adani Enterprises’ın %64’üne sahiptir. CNBC’nin Factset’te bulunan verilere ilişkin analizine göre, Adani’de listelenen sekiz veya daha fazla şirkete 20’den fazla fon yatırıldı. Bu fonların her biri, bu yıl bugüne kadar yatırımcılar için ortalama olarak yaklaşık bir milyon dolar değer kaybetti. Adani şirketlerinin maruz kaldığı yatırım fonlarını ve ETF’leri aramak için aşağıdaki tabloyu kullanın: En önemli potansiyel kayıplardan bazıları, Wall Street fon yöneticileri Vanguard ve BlackRock’tan iShares’in ETF’leri ve endeks izleyici fonlarındadır. Örneğin, Vanguard Gelişen Piyasalar Hisse Senedi Endeksi Fonu ve Vanguard Total Uluslararası Hisse Senedi Endeksi Fonu, 2022’de Adani pozisyonlarında 750 milyon dolardan fazla kaybetti. çeşitlendirilmiş portföyleri sayesinde yıl. Bu kayıplar, fonların hisselerini satması durumunda gerçekleşecektir. Satmazlarsa ve Adani şirketlerindeki hisseler yükselirse, kayıplar teyit edilemeyebilir. Vanguard ve Blackrock, CNBC ile iletişime geçtiğinde yorum yapmadı. Emeklilik fonları bile hisse fiyatlarının düşmesinden zarar gördü. Örneğin, daha yaygın olarak Norveç’in egemen servet fonu olarak bilinen Global Devlet Emeklilik Fonu, bu yıl Adani bahislerinde 92,3 milyon dolar kaybetti. Bu, dünyanın en büyüklerinden biri olan emeklilik fonunun “çok olağandışı” piyasa koşullarını gerekçe göstererek 2022’nin tamamı için 1,64 trilyon Norveç kronu (164 milyar $) gibi rekor bir kayıp bildirmesinin ardından geldi. 1 trilyon dolardan fazla varlığı yöneten Norveç fonunun bir sözcüsü, CNBC’ye verdiği demeçte, Adani hisselerinin gösterge endeksine kıyasla beşte birden fazla düşük ağırlığı nedeniyle kayıpların en aza indirildiğini söyledi. Sözcü, “Ocak ayı sonunda fonun Adani şirketlerindeki varlığı yaklaşık 150 milyon dolarken, bu şirketlerin gösterge değeri 800 milyon dolardı” diye ekledi. Başka bir yerde, CNBC Pro analizi, aktif bir fon yöneticisi olan Dimensional Fund Advisors’ın Adani bağlantılı şirketlerdeki pozisyonlarının piyasaya göre değerleme değerinde 120 milyon dolardan fazla kaybettiğini de ortaya çıkardı. DFA, Adani’ye maruz kalan 11 fonda yönetilen 85 milyar dolarlık varlığa sahiptir. Adani hisselerindeki düşüşün, toplam varlıklarının yalnızca %0,1’ini oluşturması nedeniyle bazı fonlarının performansı üzerinde sınırlı bir etkisi oldu. DFA yorum yapmaktan kaçındı. Metodolojimiz CNBC Pro, kayıpları 31 Aralık 2022 ve 6 Şubat 2023 tarihlerinde Adani Group pozisyonlarının fonlardaki piyasa değeri arasındaki farka dayalı olarak hesapladı. Adani Group, Adani Enterprises, Adani Green Energy, Adani Ports & Special Economic Zone’u içerir. , Adani Transmission, Adani Total Gas, Adani Power, Adani Wilmar, Ambuja Cements ve ACC. Dönem içinde satılan paylar zararlardan iskonto edilmiştir. Sadece Adani Grup şirketlerinde pozisyonu devam eden fonlar analiz edilmiştir. Bazı fonlar Adani hisselerinin tamamını sattı. Adani pozisyonları için piyasa değerleri FactSet’te mevcut olmadığı için CIBC Gelişmekte Olan Piyasalar Hisse Senedi Endeksi ETF ve iShares Küresel Temiz Enerji Endeksi ETF hariç tutuldu.
Bu ETF’ler ve yatırım fonları, Adani krizi sırasında milyonlarca zararla karşı karşıya
