İngiliz yarı iletken ve yazılım tasarım şirketi Arm’ın logosu.
Josep Lago | AFP | Getty Resimleri
Arm, Japonya’nın sahip olduğu İngiliz çip tasarımcısı SoftbankKonuya aşina olan kişilerin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, , bu yıl gişe rekorları kıran bir ABD borsa lansmanından en az 8 milyar dolar toplamayı hedefliyor.
Kaynaklar, tartışmaların gizli olması nedeniyle anonimlik koşuluyla konuşan Arm’ın Nisan ayı sonlarında ilk halka arzı için evrakları gizli bir şekilde sunmasının beklendiğini söyledi. Kaynaklar, listelemenin bu yıl içinde gerçekleşmesinin beklendiğini ve kesin zamanlamanın piyasa koşullarına göre belirleneceğini de sözlerine ekledi.
SoftBank, son yıllardaki en yüksek profilli borsa flotasyonuna liderlik etmesi için dört yatırım bankasını seçti. Goldman Sachs, JPMorgan Chase & CoBarclays ve Mizuho Finans Grubu Kaynaklar, anlaşmanın baş sigortacıları olmasının beklendiğini belirterek, çok gıpta ile bakılan “sola kurşun” pozisyonu için henüz hiçbir bankanın seçilmediğini de sözlerine ekledi.
Avustralya Mali İncelemesi, Pazar günü erken saatlerde önde gelen bankalar hakkında rapor verdi.
Kaynaklar, halka arz için hazırlıkların ABD’de önümüzdeki günlerde başlamasının beklendiğini söyledi. Kaynaklar, değerleme aralığının henüz kesinleşmediğini ancak Cambridge, İngiltere merkezli Arm’ın hisse satışı sırasında 50 milyar dolardan fazla değer biçmeyi umduğunu söyledi.
Barclays, JPMorgan ve SoftBank yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Arm, Goldman Sachs ve Mizuho yorum yapmaktan kaçındı.
Arm’ın bu yıl başarılı bir şekilde listelenmesi, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgalinin piyasa dalgalanmasını ve teknoloji hisselerinde büyük bir satışı tetiklemesinden bu yana büyük ölçüde donmuş olan halka arz piyasasına destek sağlayacaktır.
Halka arz pazarı, güneş enerjisi teknolojisi firması da dahil olmak üzere bir dizi şirket olarak geçen ay kısa bir süre için hayata döndü. Nextracker ve Çinli sensör üreticisi Hesai Group, hisselerini ABD borsalarında listeledi, ancak yatırımcılar hala yeni hisse senetleri üzerine bahis oynamaktan çekiniyor.
Halka arz danışmanları, bu yılın ikinci yarısına kadar sermaye piyasalarında tam anlamıyla bir toparlanma beklemiyorlar.
Arm geçen hafta, bu yıl yalnızca ABD’de listelenmeye devam edeceğini açıklayarak İngiliz hükümetinin teknoloji devinin Londra borsasına geri döneceğine dair umutlarını boşa çıkardı.
SoftBank, çip tasarımcısını satma anlaşmasından bu yana Arm için bir listeleme peşinde koşuyor. Nvidia ABD ve Avrupa antitröst düzenleyicilerinin itirazları nedeniyle geçen yıl 40 milyar dolar çöktü.